美日印澳“四方會(huì )談”領(lǐng)導人合照

美日印澳共同呼吁建立安全的半導體供應鏈，并發(fā)起一項聯(lián)合計劃，以繪制產(chǎn)能圖、識別漏洞并加強半導體及其重要組件的供應鏈安全。而美方索要的商業(yè)機密，正是推動(dòng)這一計劃實(shí)行的要件。

美商務(wù)部要求上述廠(chǎng)商限期45天內交件，否則，哼哼，工具箱里有的是工具。臺灣聞?dòng)?，輿論嘩然，在野黨要求執政黨給個(gè)說(shuō)法，執政黨則回以“并非強制，而是自愿性提供”。好傻好天真的阿q辭令又引發(fā)一片嘩然——世上安有“限期45天的自愿”？

有臺灣專(zhuān)家指出，芯片短缺只是借口，索討半導體制造商的商業(yè)機密，是針對大陸而來(lái)，目的是為了斷絕高階芯片流向大陸。這話(huà)不能說(shuō)錯，但未免有點(diǎn)廢話(huà)，說(shuō)了等于沒(méi)說(shuō)。

民主伙伴的芯片，或中國臺灣的芯片

正確地說(shuō)，這是針對臺積電而來(lái)，也可說(shuō)是針對“中國臺灣”而來(lái)，因為全球芯片供應過(guò)度集中于臺灣產(chǎn)業(yè)鏈，而此產(chǎn)業(yè)鏈過(guò)于接近中國大陸。

四方領(lǐng)導人指天畫(huà)地的真意是，想實(shí)現具有韌性的供應鏈，就得解決“中國臺灣”的半導體產(chǎn)業(yè)鏈問(wèn)題，其核心就是臺積電，至于三星等廠(chǎng)商，只是陪榜。

對兩岸以外的各方而言，臺積電就是“最大漏洞”，得其商業(yè)機密，才繪制得出分散風(fēng)險的路線(xiàn)圖，也才談得上供應鏈安全。

臺灣執政黨的反應，充分說(shuō)明了其被瞞在鼓里的實(shí)態(tài)。即便今年臺美開(kāi)了多次主題為供應鏈韌性的會(huì )議，在半導體產(chǎn)業(yè)鏈這部分，美方現在也不演了，不是合作，而是想“落肚為安”。

從美國的角度來(lái)看，這很合理，我如果是拜登，就會(huì )想辦法拆解臺灣的半導體產(chǎn)業(yè)鏈，削弱臺積電，同時(shí)回補英特爾，如此才能實(shí)現所謂的“供應鏈韌性”，解決臺積電“離中國大陸太近”的難題，并壯大美國供應鏈。

今天要客戶(hù)資料得逞，明天就會(huì )要技術(shù)資料，將這些機密注射到英特爾體內，直到華爾街放心押寶自己人為止。

臺灣出口對大陸的高依賴(lài)度，民進(jìn)黨辯稱(chēng)“是大陸需要臺灣(的電子零件)”，這概念坐實(shí)了各方將芯片產(chǎn)業(yè)鏈過(guò)度集中的問(wèn)題，理解成“中國臺灣”的問(wèn)題。

英特爾ceo批評美國給臺積電太多補貼，而其最重要的資產(chǎn)——人員與專(zhuān)利——卻留在臺灣。這話(huà)若再講直白點(diǎn)，即臺積電是“中國臺灣”的企業(yè)，遲早完全是“中企”，而美國正在資敵。

“拜登政府拿到臺積電機密，不會(huì )分享給相關(guān)美企！”民進(jìn)黨正在講這笑話(huà)。大家都還記憶猶新，特朗普想一口吃掉抖音，美企可不是反對，而是搶標。

蔡英文現在常稱(chēng)“矽盾”保護臺灣，在美國人聽(tīng)起來(lái)格外刺耳，因為對你而言是盾，對我是風(fēng)險。

全球最先進(jìn)制程芯片產(chǎn)量92%集中于臺積電一家企業(yè)，各大經(jīng)濟體只覺(jué)得不寒而栗，與其說(shuō)那是“民主伙伴的芯片”，不如說(shuō)是“中國臺灣的芯片”，而選項只有兩個(gè)：保護臺灣，或吃掉臺積電。

顯然，后者比較容易。

四方還是一方？

在美國大力補貼，企圖于本土重建完整芯片產(chǎn)業(yè)鏈的當下，其實(shí)并無(wú)余裕思考如何實(shí)現“四方分工”等一切空泛的合作倡議，其真實(shí)目的是確保其他三方的資源得以協(xié)助美國在本土建立完整生態(tài)，絕不樂(lè )見(jiàn)此生態(tài)出現在美國以外的經(jīng)濟體。原因很簡(jiǎn)單，芯片制造產(chǎn)業(yè)的利潤并不高，沒(méi)有達到一定的全球占比就活不下去，獨立生態(tài)鏈的數量越少越好。

日、印、澳相信美國的花言巧語(yǔ)嗎？

莫里森政府檔次過(guò)低我不確定，但日本與印度基本不信，兩國積極與臺積電洽商在本地的建廠(chǎng)可能，也已做了最壞打算，謀劃沒(méi)有臺積電的自主路徑，并以中國大陸作為參考對象，急欲構建屬于自己的完整生態(tài)鏈。

現在大眾都已知曉，從研制的角度來(lái)看，芯片是急也沒(méi)用的產(chǎn)業(yè)，至少在邏輯芯片的部分是如此，彎道超車(chē)的機會(huì )是發(fā)展化合物芯片，但臺積電、三星在此領(lǐng)域也沒(méi)閑著(zhù)，因此也不容易。

在各方自有盤(pán)算的狀態(tài)下，所有急就章似的合作倡議，都只是效能低下的蹉跎，最終就是止于倡議。

在四方強調供應鏈韌性的水面下，美國對半導體行業(yè)的高額補貼使日本大感威脅。根據今年日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省的評估，以目前各國的投入來(lái)看，日本僅10%的芯片制造份額，將于2030 年歸零。

美國吸引芯片產(chǎn)業(yè)鏈到本土的作為，不是只有韓國和中國臺灣地區受到影響，日本供應商，包含光刻膠廠(chǎng)商、生產(chǎn)機械制造商、功率半導體制造商等，也會(huì )遭到磁吸，逐漸面臨產(chǎn)業(yè)空洞化危機。因此，日本急需臺積電這樣的產(chǎn)業(yè)鏈核心進(jìn)駐，以避免日企外移。

有鑒于日本汽車(chē)工業(yè)與美國一樣是就業(yè)大宗產(chǎn)業(yè)，而半導體行業(yè)已迅速支配了汽車(chē)工業(yè)的運作，影響就業(yè)率；此外，未來(lái)的主要科技產(chǎn)業(yè)都需要半導體，桃太郎還想成為亞洲數據中心，不難想見(jiàn)日本的焦慮，以及其對美國砸大錢(qián)重振芯片制造業(yè)的警戒。

同樣的焦慮也出現在汽車(chē)工業(yè)大國印度。

臺灣地區和印度的半導體合作已經(jīng)談了超過(guò)二十年，反覆性不了了之，主因在于印度政策的不穩定性與決心不足，因此成本規模巨大的芯片制造業(yè)難以落地，但芯片設計業(yè)卻蓬勃發(fā)展（主要是外商），頭大身體小的現象比美國更嚴重。

直到也生產(chǎn)汽車(chē)的塔塔集團坐不住了，近期終于宣布要自行建構芯片制造部門(mén)，看其企圖應是想仿造三星模式。不過(guò)，除了錢(qián)，在此領(lǐng)域幾乎一無(wú)所有的塔塔，也只能從頭做起，與臺灣的合作也僅止于教育人才的層面。

即便在今年的半導體產(chǎn)業(yè)合作會(huì )議里，臺方仍在解說(shuō)產(chǎn)業(yè)結構，而印方還在談愿景與基本需求，由此可見(jiàn)，印度的決心雖然已被激發(fā)，但政策力度與產(chǎn)業(yè)基礎仍遠不能與美國相比。

簡(jiǎn)言之，與其說(shuō)是四方的供應鏈重組，不如說(shuō)是一方的供應鏈重建，美國將日印澳當備胎，而備胎并不想當備胎。

臺積電危機四伏

在可見(jiàn)的未來(lái)，臺灣芯片產(chǎn)業(yè)無(wú)論是企業(yè)還是市場(chǎng)占有，遭到各方蠶食是免不了的趨勢。根據國際半導體協(xié)會(huì )（semi）的統計，未來(lái)兩年，全球將新增29座晶圓廠(chǎng)，這些新廠(chǎng)總產(chǎn)值大約就是目前臺積電（市占率55.6%）的總產(chǎn)值，需求在兩年后若無(wú)足夠增速，就會(huì )有芯片大廠(chǎng)開(kāi)始承受巨額虧損，因此臺積電對于在兩岸與美國之外的地方擴廠(chǎng)，十分謹慎。

日本已有分析指出，全球存儲芯片供應可能會(huì )在2022年上半年超過(guò)需求，從而導致跌價(jià)，因此產(chǎn)業(yè)界對于目前因短缺而造成的榮景，態(tài)度相對保守，不似各國政府在戰略層面上的焦慮與急躁。

29座新廠(chǎng)的地理分布，兩岸各自將建8座，美洲6座，歐洲與中東3座，日本2座，韓國1座。以跨洲的角度來(lái)看，產(chǎn)能仍集中于東亞；以風(fēng)險的角度來(lái)看，美國破壞既有的分工模式，并引發(fā)各大經(jīng)濟體紛紛建廠(chǎng)，才是業(yè)界最頭疼的問(wèn)題；以消費者與供需的角度來(lái)看，相關(guān)商品價(jià)格恐將持續走升；以政治的角度來(lái)看，想自主，挖臺灣芯片產(chǎn)業(yè)墻角方為捷徑。

無(wú)論從哪種角度來(lái)看，臺積電都面臨危機，被美方要求交出客戶(hù)機密，不過(guò)是前菜，想當然爾，后續還會(huì )被索要技術(shù)機密。只要臺積電一日無(wú)法在制程上“脫美”，危機就一日高過(guò)一日。

東亞芯片業(yè)者對美國半導體制造業(yè)的重建，基本持保留態(tài)度。除了黨爭所導致的政策遲滯，還有英特爾等美企的虎視眈眈，今天的美國早已不是夢(mèng)想之地，而是風(fēng)險所在。這個(gè)高舉自由主義的商業(yè)帝國，正在以反自由主義的粗暴方式挽回自信。

中國大陸已啟動(dòng)全自主的半導體戰略，欲筑建銅墻鐵壁，美國或所謂四方還能下毒手之處，就是“中國臺灣”的臺積電。

因此，繼華為之后，改撕中國臺灣的臺積電，看似意外，實(shí)則意料之中。